近日，泰州地区首单以“总包”综合金融方案增信支持地方国企发债项目“靖江港口”6亿元公司债成功落地。
本次增信支持项目“靖江港口集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，发行规模6亿元，发行期限3年，全场认购倍数3.52、边际倍数5.75，最终票面利率3.18%，低于今年以来靖江市国企同品种发债票面近120bp，创2015年以来泰州地区同评级、期限公司债券利率新低。
泰州地区党支部坚持党建引领，以学促干，在集团监事会徐清主席带领下，多次深入靖江开展调研，积极推动“总包”综合金融服务。支部制定“四敢四强”专项行动计划，发挥党员先锋队的作用，充分发挥“总包”综合金融解决方案一站式、全链条、多维度赋能的独特优势，主动主导、深入调研，在充分了解客户资债结构、业务发展、阶段需求、远期规划，以及把握政策、市场和窗口的基础上，基于服务精准、立足长远、利己利他，牵头涵盖券商、评级、资金方等在内的“总包”服务团队，为企业合理确定融资品种、设定成本预期、完善申报方案、锚定发行时段、落实认购资金，最终帮助企业远低于预期成本顺利发行，较企业年度融资成本压降目标再压降近100bp，在帮助地方调整债务结构、化解债务风险方面树立了良好口碑。
本次以“成本总包”模式帮助企业债务结构优化是分公司量身定制中长期融资解决方案的第一步，下一步，泰州分公司还将聚合集团多元化产品，聚焦地方企业“降本-化债-转型”的阶段目标梯度赋能，加快构筑起多元化、专业化、高附加值的金融服务服务链。
