10月24日，由集团增信的“江苏海州湾发展集团有限公司2024年度第一期中期票据”成功簿记发行。本期中票分两个品种发行。其中，品种一规模2.5亿元，期限5年，票面利率2.9%；品种二规模4亿元，期限10年，票面利率4.45%。品种一创发行人资本市场融资利率历史新低；品种二为历史以来全国AA主体首单纯10年期协会产品，近十年来全国AA主体首单纯10年期债券。
针对当前债市震荡波动加剧的实际，前期，在集团领导关心和有关部门指导下，连云港分公司积极会同海州湾集团和承销券商研讨发行方案，对接投资人宣传发行政策，尽最大努力争取本次中票发得出、发得好。根据市场情况，首次采用“双品种双向互拨机制”，保证了本次中票的成功发行并创下多项纪录，充分彰显了集团增信服务优势，进一步坚定了海州湾集团、承销机构与集团深度合作的信心。
这次中票发行过程中，集团注重挖掘被担保人资产价值，首次创新采用海域使用权抵押反担保方式。在前期项目沟通过程中，集团有针对性提出“前期委贷支持+拉长债券期限+后续资金引流”的综合金融服务方案，得到发行人高度认可，也为发行人所在区域优化融资结构、降低融资成本起到良好的示范效应。
下一步，连云港分公司将持续抢抓地方发展机遇，聚焦重大战略、重大项目，不断丰富服务地方举措，在推动地方经济社会高质量发展上贡献更多信保力量。
本次中票发行人海州湾集团位于连云港市连云区，是区内重要的城市基础设施建设主体。连云港市连云区既是新亚欧大陆桥东桥头堡所在地，也是东西双向开放门户，拥有自贸试验区、上合物流园、中哈物流合作基地等开放发展载体，在连云港市城市“一心三极”的总体规划中是至关重要的核心组成部分。（连云港分公司 林林）
